主旨: 本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
股票代號:2348
發言時間:2020-05-13 16:32:04
說明:
1.董事會決議日期:109/05/13
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
海悅國際開發股份有限公司第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣陸億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:本公司債票面利率0.75%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行短期借款並強化財務結構等,增加資金靈活運用
需求
10.承銷方式:全數詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:授權董事長議定之
12.承銷或代銷機構:授權董事長議定之
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關
核准後另行公告之
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報
證券主管機關核准後另行公告之
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並呈報證券主管機關核准後另行公告之
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次
發行國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換
辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可
能產生效益及其他相關事宜,如基於營運評估、因事實需要或經主管機關指示,相關
法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。
(2)為配合本次無擔保轉換公司債發行作業,擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發
行國內第二次無擔保轉換公司債所需之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。
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股票代號:2348
發言時間:2020-05-13 16:32:48
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股票代號:2348
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發言時間:2020-05-13 16:28:59
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LTD.,」背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第二十五條第一項第二、三、四款
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發言時間:2020-05-13 16:27:08
主旨: 公告依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二、三款
股票代號:1441
發言時間:2020-05-13 16:25:47
主旨: 公告本公司資金貸與持股百分之百子公司
達處理準則第二十二條第一項第三款標準
股票代號:6404
發言時間:2020-05-13 16:24:00