標題：永固-KY 董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
日期：2020-09-11
股票代號：5546
發言時間：2020-09-11 14:25:24
說明：
1.董事會決議日期:109/09/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
永固集團股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新台幣800,000仟元整。
4.每張面額:新臺幣10萬元整
5.發行價格:暫定以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以
不低於面額為限。
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後
另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報請
主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，
並報請主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次
中華民國境內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行條件、發行金額、發行
及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度
、預計可能產生效益暨其他有關本次中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之事宜
，如經中華民國主管機關指示修正，中華民國法令變更，或因應客觀環境而需變更
者或有其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)為配合本次中華民國境內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董
事長代表本公司簽署一切有關發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之契約及
文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
