標題：晟楠 公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

日期：2020-12-17

股票代號：3631

公司名稱：晟楠

發言時間：2020-12-17 14:54:52

說明：
1.董事會決議日期:109/12/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:晟楠科技股份有限公司國內第三次有擔
保轉換公司債
3.發行總額:新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額之100%~103%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:採全數詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定之
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:授權董事長決定之
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
詳本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換辦法,其相關條件將依有關法令辦理,並報
奉證券主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
詳本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換辦法,其相關條件將依有關法令辦理,並報
奉證券主管機關核准後另行公告
18.買回條件:
詳本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換辦法,其相關條件將依有關法令辦理,並報
奉證券主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
詳本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換辦法,其相關條件將依有關法令辦理,並報
奉證券主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
詳本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換辦法,其相關條件將依有關法令辦理,並報
奉證券主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次募
集國內第三次有擔保轉換公司債發行計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更
、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，
擬授權董事長或其指定代理人視實際情況全權處理之。