標題：(5285)界霖-重大訊息2018-08-29

主旨：補充及修正本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

股票代號：5285

公司名稱：界霖

發言時間：2018-08-29 16:02:42

說明：
1.董事會決議日期:107/08/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
界霖科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣陸億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:期間五年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及改善財務結構。
10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:尚未確定
12.承銷或代銷機構:尚未確定
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關
核准後另行公告之。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
21.其他應敘明事項:本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關
指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長或董事長指定之人全
權處理之。