標題：雲品 公告本公司決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日期：2018-09-05
股票代號：2748
發言時間：2018-09-05 16:57:41
說明：
1.董事會決議日期:107/09/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
雲品國際酒店股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新台幣800,000仟元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:按票面金額100.2%-100.5%發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:取得君品酒店所有固定資產、生財器具及其營業權與
頤璽裝修款。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權董事長決定
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關
核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:關辦法將依有關法令規定辦理，並
報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本
次國內第一次無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及
轉換辦法之修訂，以及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正
，或因應客觀環境而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權董事長全權處理之。
(2)配合前揭發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業，擬授權本
公司董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約、文件，並代表本公司辦理
相關發行事宜。
