標題：晶心科公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換
公司債
日期：2025-05-05
股票代號：6533
發言時間：2025-05-05 18:50:19
說明：
1.董事會決議日期:114/05/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
晶心科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣壹拾伍億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:按票面金額100.5~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:
為因應長期發展高階技術之研發支出資金需求
11.承銷方式:採詢圈方式全數辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:宏遠證券股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關
核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包括但不限於發行金額、發行價格
、發行利率、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法，以及本計畫所需資金總額、資
金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變
更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整
時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。
