標題：榮昌本公司(榮昌科技)董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日期：2025-09-04
股票代號：3684
發言時間：2025-09-04 13:55:59
說明：
1.董事會決議日期:114/09/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:榮昌科技股份有限公司國內第一次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總發行面額上限為新台幣三億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之
時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、
發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令
變更、經主管機關修正或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，
擬授權董事長全權處理之。
