標題：美而快公告本公司董事會決議115年私募普通股訂價相關事宜
日期：2026-06-23
股票代號：5321
發言時間：2026-06-23 20:00:46
說明：
1.董事會決議日期:115/06/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之策略性投資人為限。目前洽定之應募人為
全何科技股份有限公司，非本公司之關係人。
4.私募股數或張數:本次私募股數預計為7,000,000股，實際私募股數以
實際募足情形為準。
5.得私募額度:依本公司115年6月23日股東常會決議通過以私募總股數上限為
普通股7,000,000股，分一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以本次董事會召開日期115年06月23日為定價日，私募之每股價格：31.43元；
尚無低於參考價之八成，其參考價之計算如下：
(1)定價日前1、3或5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數為43.55元、
41.28元、39.28元，擇前五個營業日之收盤均價39.28元為基準。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數之價格為39.28元。
綜上，取上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為39.28元，實際私募
發行價格為31.43元，為參考價格之80.02%，未低於股東會決議參考價格之八成。
7.本次私募資金用途:
因應本公司未來業務發展之資金需求(包括但不限於轉投資、充實新業務營運資金)。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量目前營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性
，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資金，且私募之限制
轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實際營運需求於適當
時機辦理私募，可提升本公司籌資規劃之效率與彈性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/06/23
11.參考價格:每股新台幣39.28元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣31.43元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟本次
私募及嗣後所配發之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43-8條規定外，
不得再行賣出，自私募普通股交付日起滿三年後，依相關法令申報補辦公開發行及
申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間：自115年6月24日至115年6月26日止。
(2)本次私募普通股增資基準日：訂於115年6月26日，若有需要異動授權
董事長決定。
