主旨: 公告本公司董事會通過修正107年6月4日董事會決議
發行國內第一次有擔保可轉換公司債
股票代號:5521
發言時間:2019-06-14 15:59:06
說明:
1.董事會決議日期:108/06/14
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
工信工程股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債。
3.發行總額:新台幣參億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證,
金額:依委任銀行擔保契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:全數詢價圈購方式辦理公開銷售。
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。
13.發行保證人: 授權董事長全權處理之。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:採無實體發行,故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:
相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件與實際
發行作業時效,本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行
面額、募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本
次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益等及其他發行相關事項,如遇有法令變更,
經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時,
授權本公司董事長全權處理之。
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