標題：運錩 公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

日期：2018-06-22

股票代號：2069

公司名稱：運錩

發言時間：2018-06-22 18:19:49

說明：
1.董事會決議日期:107/06/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
運錩鋼鐵股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣400,000仟元整
4.每張面額:新台幣100,000元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購對外銷售
11.公司債受託人:授權董事長或其指定代理人全權處理
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
本次國內可轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之
訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能
產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，
或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。