標題：好玩家* 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案
日期：2020-10-15
股票代號：6473
發言時間：2020-10-15 18:59:23
說明：
1.董事會決議日期:109/10/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
B.本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請109年第一次
股東臨時會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:於1,450,000股額度內
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為1,450,000股，每股面額5元，授權董事會
於109年第一次股東臨時會決議之日起一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股之參考價格，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者
為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，提請109年第一次股東
臨時會授權董事會依法令規定，視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。
B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:轉投資美賣科技股份有限公司。
8.不採用公開募集之理由:
考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，
將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。
本次私募如引進策略性投資人時，考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策
略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需，並
對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股於交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對
象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，依規定取得櫃檯買賣中心核發符合上櫃標
準之同意函，並向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上櫃交易
申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，
於不違反上述原則及範圍內，提請109年第一次股東臨時會授權董事會視實際狀況調
整之。
