標題：千如 公告本公司董事會決議私募發行普通股案
日期：2020-03-25
股票代號：3236
發言時間：2020-03-25 16:53:30
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:為擴大本公司未來產品的多元化與銷售，應募人之選擇以
(a)本公司之直接或間接客戶或(b)可協助本公司拓展產品生產多元化或(c)可協助本公
司拓展銷售通路與銷售市場之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:1,000萬股為上限。
5.得私募額度:本次私募普通股案，於1,000萬股普通股額度內，擬提請股東會授權董事
會視市場狀況及公司營運需求，自股東會決議之日起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本
公司定價日前下列二基準價格較高者之八成五：(a)定價日前一、三或五個營業日擇一
計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權後之股價：或(b)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格於不
低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。前述
私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並同
時考量私募普通股轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，故本次私募價格之訂定應屬合
理。
7.本次私募資金用途:本公司主要為充實營運資金、償還借款、改善財務結構，以強化公
司競爭力提升營運效能。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展引進策略聯盟夥伴並穩定及強化公司產品
市場營運競爭力，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，如透過募集發行有價證券
方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股
向特定人募集。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
11.參考價格:定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均
數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或定價日前三十個營業日本
公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股
價較高者之八成五。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成五為
訂定私募價格之依據，擬請股東會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價
格之八成五。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟該等私募增資股份依證券
交易法等相關法令，受限期不得轉讓之規範，並於股份交付日起滿三年後，依法辦理
公開發行後，並向主管機關申請本次私募所發行之普通股上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:無
